因為燕南飛(宗峰巖 飾)的挑唆，傅紅雪(鐘漢良 飾)和葉開(陳楚河 飾)打了起來，周婷(張檬 飾)在一旁勸阻無效。傅紅雪打斗中傷了葉開，使葉開非常傷心，葉開傷心的離開，周婷勸說葉開不要怪罪傅紅雪，葉開卻一直說出是自己欠了傅紅雪太多。葉開走后燕南飛挑唆傅紅雪殺了葉開，傅紅雪說出葉開在和他打斗的時候已經手下留情，不然他可以要了燕南飛的命。

深夜葉開來到楊常風(隋名旸 飾)的墓前祭拜并責怪楊常風死后令自己的兒子如此痛苦，他不想要傅紅雪的心中只有仇恨，他沒有想到魔教公主花白鳳(田麗 飾)調教得毫無人情，并冷酷無情心中只有復仇的火焰。南宮翎(毛曉彤 飾)遠遠見到葉開來拜見楊常風的墳墓不明白他為何來此，也不明白他和傅紅雪到底有什么關系。

周婷責怪燕南飛一直在挑唆傅紅雪和葉開，傅紅雪卻突然決定和燕南飛一起去拜見天下第一女諸葛稱號的明月心(張定涵 飾)。可是傅紅雪不肯帶著周婷一起去，令周婷十分氣憤。傅紅雪終于帶著燕南飛來到明月樓求見明月心，可是突然遇到前來詢問如何殺掉傅紅雪的駱淘。傅紅雪出手打敗駱淘，得到上樓詢問的機會，可是傅紅雪剛一見到打扮和畫中的翠濃一摸一樣的明月心，立刻癲癇發作十足落下明月樓。

明月心適時飛身而下救下傅紅雪，駱滔(方舟波 飾)卻趁機使用暗器傷害傅紅雪，葉開及時趕到帶走了傅紅雪，并用體內真氣替傅紅雪逼出暗器和毒藥。傅紅雪昏迷不醒，不停的喊著翠濃的名字，為了讓傅紅雪盡快好轉，周婷去了明月樓請明月心來幫忙。

明月心和燕南飛一起商議如何殺害傅紅雪，燕南飛責怪明月心不趁機殺掉傅紅雪，明月心回答此時不能殺掉傅紅雪，要殺也要燕南飛在傅紅雪惡名昭著的時候殺掉他。燕南飛偷聽到周婷和葉開的對話，得知傅紅雪有癲癇的毛病十分高興。

明月心為了幫助燕南飛得到武林盟主的地位不惜利用自己的色相去勾引傅紅雪，傅紅雪醒來發現自己夢中的初戀翠濃在身邊照顧自己十分激動，明月心告訴傅紅雪她不是翠濃，傅紅雪卻依然愛上了明月心。周婷見到明月心欲對傅紅雪不利，出手打了明月心一個耳光并趕她走，傅紅雪告訴周婷是明月心在為自己放血治病，周婷被傅紅雪趕走心中十分難過。

葉開聽到周婷說起明月心和翠濃長得非常相像并且打扮也和畫中一樣，葉開推斷明月心也對傅紅雪有圖謀卻沒有任何證據。燕南飛想到自己心愛的女人此刻正陪在傅紅雪身邊，心中憤恨難忍，他終于決定立刻殺掉傅紅雪。燕南飛拿出毒藥逍遙天嵐交給駱滔并告訴駱滔如何引發傅紅雪的癲癇發作。

駱滔拿著逍遙天嵐來到山谷，傅紅雪正準備送走明月心，卻被點蒼派眾人拿著毒藥飛灑而來，明月心中毒失去了內力，傅紅雪也中了少量毒藥，兩人急忙飛奔至懸崖邊實在無路可逃，被點蒼派眾人圍困山崖邊。