雀奴解釋說：人可以與魅影合體從而變成武功高強、只知殺戮的魅影人魔，而以向應天(姜大衛 飾)的性格，他十有八九會選擇這條不歸路。明月心(張定涵 飾)擔心葉開(陳楚河 飾)和花白鳳(田麗 飾)的安危，想要把這個消息告訴傅紅雪(鐘漢良 飾)。

卻不知傅紅雪已經在暗處全部聽到，他氣憤明月心的自私，急忙去找葉開和花白鳳。明月心想要跟傅紅雪解釋并告訴他身世，卻被憤怒的傅紅雪打斷，明月心只能委屈地接受傅紅雪的責罵，但擔憂幾人安危，和雀奴一同前往。

葉開與花白鳳按照明月心畫的地圖在云天之巔后山找尋，一路上沒遇到任何阻攔，正疑惑間，卻見很多慘死的尸體，更發現了鬼魅般的向應天。

傅紅雪來無間地獄找葉開和花白鳳，南宮翎(毛曉彤 飾)謊稱二人已出去打獵。傅紅雪告知她魅影人魔之事，南宮翎一下子擔心起葉開的安危來，二人決定前往尋找。

燕南飛(宗峰巖 飾)接到屬下報告，得知后山遭人闖入，急忙攜周婷(張檬 飾)趕往后山。

傅紅雪、南宮翎遭遇周婷、燕南飛等人，傅紅雪驚訝周婷外貌的改變，周婷卻迅速出手攻擊傅紅雪，且招招奪命。傅紅雪開始一直忍耐，發現周婷的殺意后使出全力制服周婷，喝令周婷看看自己變成什么樣子了?!周婷膽怯，情緒激動地從傅紅雪鉗制中掙扎逃走。

傅紅雪找到葉開和已變成魅影人魔的向應天，與葉開合力大戰向應天，終于真正將其擊斃，但葉開卻被向應天抓傷。

雀奴看到受傷的葉開急忙要殺了他，原來魅影人魔可以通過血液傳染，葉開會變得和向應天一樣甚至武功更強，更加嗜血。葉開不想自己變成魅影人魔想要自我了斷卻被傅紅雪阻止，傅紅雪詢問雀奴是否有別的方法可以救治葉開，雀奴告訴他除非至親之人運功三天為他排除全身毒血。花白鳳看到親生兒子有救，只能挺身而出告訴傅紅雪真相：葉開才是花白鳳的親生兒子，才是楊常風(隋名旸 飾)之子，才是真正的“傅紅雪”。

得知真相的傅紅雪如遭五雷轟頂，支撐他活下去的“報仇”信念徹底崩塌，整個人如被挖去心臟、抽走靈魂般瞬間崩潰，以致斗志全無，了無生趣，一個斗志昂揚、生氣勃勃的傅紅雪變成了一個行尸走肉!

傅紅雪的劇變令明月心痛心疾首，她決定重癥用猛藥，希望找到楊夫人和花白鳳，來激發傅紅雪求生的意志。