包鐵山(張子健 飾)逃往戈壁

雷王趕到二堂解救隋永聲，同時包鐵山趁機逃走了。襄陽王(于震 飾)斥責隋永聲一開始夸下海口，現在卻完不成任務。襄陽王問沈仲元接下來該怎么做，沈仲元用計讓包鐵山中了一劍，他表示包鐵山身上負傷應該跑不遠。

包鐵山越墻而出，奪了劉將軍的馬跑走，劉將軍表示包鐵山往西北方向的戈壁逃去，那里面有魔鬼城，且常有西夏騎兵出沒，他認為包鐵山身處其中鐵定無法存活，所以劉將軍勸襄陽王不要繼續追趕。

襄陽王表示包鐵山與小太子只要活著，就會對他造成威脅，如果包鐵山不能為他所用，他只能親手殺掉包鐵山。襄陽王帶兵進入戈壁繼續追趕包鐵山，劉將軍則與禁軍留在此地。劉將軍知道襄陽王這個反賊利用禁軍消滅異己，他便用苦肉計將襄陽王騙去戈壁，劉將軍守在此處是為了伺機救出楊宗保(龔志學 飾)。

援兵到達定西帥府，看到八王趙德芳(靳德茂 飾)，馬朝賢又開始裝可憐，八王早已識破馬朝賢的詭計。楊宗保勸禁軍們放下武器不要被奸人利用，禁軍們繳械投降。劉將軍把包鐵山逃往戈壁的事情上報給八王，八王帶著援兵也進入戈壁尋找包鐵山。

負傷的包鐵山背著小太子進入一個風蝕洞，他給小太子喂羊奶時，想起來自己的兒子們，包鐵山很是內疚。這時山洞外突然出現騎兵的聲音，一個名叫元昊的男人與西夏騎兵對戰，看到此景包鐵山拔劍幫忙，把元昊救走。

騎兵的首領告訴手下現在云層加厚暴風就要來了，這里是被神詛咒過的地方，經常有妖異事情發生，他讓騎兵們加緊搜索離開這里。為了制造奇幻詭異之事，包鐵山拿小石子打掉騎兵頭上的帽子，接著他倆又推倒一塊巨石，首領以為神明不悅便帶手下逃走。

元昊跟著包鐵山回到風蝕洞，看到包鐵山身上有傷，元昊拿出上好的金瘡藥給他用。隨后兩人把西夏騎兵戰馬中的糧食水袋都收集起來，包鐵山看元昊黨項話流利，再加上穿著華麗，他推定出元昊是黨項貴族，元昊坦白自己是西夏的太子。