鬼子在大路上布下了埋伏，侯嘯天(康磊 飾)中了埋伏，手下死傷無數，讓幾個手下護送纓娘(蒙亭宜 飾)逃離了現場，侯嘯天為了減少手下死傷，揮白旗投降了鬼子。纓娘跑回密營向宋煙橋(張魯一 飾)求救。

　　岸谷先將侯嘯天關到了綏化警察局，由一隊日本兵和一隊靖安軍分別押送至哈爾濱，警察廳里留有一條地下黨的情報線，立刻將這個消息匯報給了馮碩英(周密 飾)。日本憲兵走槐樹嶺押送，靖安軍走熱水河子押送，岸谷肯定不會相信靖安軍，靖安軍只是鬼子故布疑陣，侯嘯天一定在日本憲兵手里。

　　馮碩英拿出電臺，想要將這個信號發送出去，但現在時局緊張，一旦啟用電臺信號，他們的位置就會暴露的，但馮碩英必須冒險。侯嘯天一旦被抓到哈爾濱，就再也沒有機會營救了，宋煙橋抄小路提前埋伏在槐樹嶺，鬼子毫無防備，宋煙橋輕易救下了侯嘯天，但抗聯也因此死傷無數，其中包括天黑黑(夏星 飾)原本的二當家。

　　因為侯嘯天這次的分兵風波，導致抗聯死傷無數，侯嘯天非常自責，跪在宋煙橋面前求罰認錯，宋煙橋沒有懲罰侯嘯天，而是鼓勵他為自己的錯負責，侯嘯天手下的隊伍散的差不多了，宋煙橋讓侯嘯天想辦法盡快拉攏隊伍。

　　侯嘯天被輕易救走，這說明岸谷警察廳內部泄露情報，岸谷讓長島將當天接觸過侯嘯天事件的所有人全部調查一遍。

　　侯嘯天被營救的當天，城里出現可疑電臺，這個電臺已經好久沒有發報了，岸谷決定立刻調查電臺防方位，找到馮碩英的位置也只是時間問題。抗聯現在已經轉移城外了，哈爾濱留下的分支已是孤軍，想要引誘他們再次啟動電臺，只需要公布一條假消息即可。

　　在警察廳為馮碩英傳遞情報的是個聾啞女子叫瑤瑤，瑤瑤是警察廳要務科的收發員，也是馮碩英的戀人，但并非地下黨，具恩惠(付枚 飾)跟蹤馮碩英，發現他和這個女子行為曖昧，非常吃醋。

　　岸谷在警察廳發布了圍剿顏紅光(潘泰名 飾)的新指令，瑤瑤將情報轉達給馮碩英，馮碩英立刻發電報，房間突然停電了，馮碩英沒有意識到是鬼子正在以分區停電的方式，調查電臺的位置，電臺停電了兩次，馮碩英在停電的間隙匆忙啟動電臺，暴露了位置。

　　馮碩英居住這一區有幾千戶人家，鬼子分區停電鎖定了這一區，立刻展開挨家挨戶的搜查，馮碩英察覺到自己暴露，讓具恩惠先離開，因為房間登記的是馮碩英的名字，如果他離開了一定會引起鬼子警覺，那他倆都跑不掉。馮碩英讓具恩惠先去火車站等他，具恩惠離開前追問馮碩英愛瑤瑤還是她，馮碩英表示自己愛的是瑤瑤，具恩惠失魂落魄的離開了馮碩英房間。

　　具恩惠在火車站買好票，直到火車發車，馮碩英也沒有出現，具恩惠又折回城里。

　　鬼子很快就查到了馮碩英并抓捕，岸谷想從馮碩英這里知道內線是誰，馮碩英受盡嚴刑拷打，依然不肯透露。馮碩英每天下班回家都會故意繞道至霽虹街，岸谷調查到這一點之后，立刻在霽虹街附近布置下埋伏，抓捕了在下班時間出現在這附近的瑤瑤。(轉載自劇情吧)