國民黨對紅色政權(quán)的圍剿在不斷加強(qiáng)，吳文賢(杜源 飾)的背后，不僅有陜北軍閥井岳秀的支持，國民黨中央軍也派了部隊(duì)駐扎在三邊。吳文賢的腰桿子壯了，猖狂地捕殺共產(chǎn)黨人，欺壓百姓，使三邊成了陜北白色恐怖最嚴(yán)重的地區(qū)。但吳文賢懼怕白文煥(侯勇 飾)，對哥老會弟兄倒是禮讓幾分。這一天，省委特派員在交通員的護(hù)送下由三邊去劉志丹總部，遇民團(tuán)盤查，交通員性格急躁，露出了破綻，兩人被民團(tuán)抓捕，五花大綁地往三邊送，一名國民黨軍官帶著幾名護(hù)兵經(jīng)過，這名年輕英俊的軍官質(zhì)問民團(tuán)為什么抓人，還打了民團(tuán)幾個耳光，繳了民團(tuán)的槍，救下了特派員。這位軍官就是白志堅(劉碩 飾)，他自告奮勇到駐在三邊的國民黨騎兵旅開展兵運(yùn)工作，正好路經(jīng)這里。白志堅派人送走特派員之后，就深入到騎兵旅之中，利用已經(jīng)打入的同志，迅速建立了黨的組織。回到闊別多年的家鄉(xiāng)，為了不暴露身份，白志堅卻不能去看望日思夜想的爹娘，他好幾回遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到了烏蘭珠(詠梅 飾)和白文煥，卻不能相認(rèn)。兵運(yùn)開展得比較順利，白志堅接受了前幾次兵運(yùn)失敗的教訓(xùn)，這一次把兵運(yùn)工作和地方黨的工作結(jié)合起來，他利用關(guān)系和騎兵旅長成了生意的合伙人，得到了高參的合法身份。白志堅分析了三名團(tuán)長的情況，決定在三團(tuán)張團(tuán)長身上打開缺口。吳文賢從國民黨特務(wù)系統(tǒng)嗅到了白志堅的蛛絲馬跡，但在與白志堅的寒喧客套中沒能發(fā)現(xiàn)什么。多年前吳文賢在白文煥的家中見到過少年的白志堅，夜晚在睡夢中他突然想起可能是白文煥的兒子，他就跑到白家詐白文煥，但白文煥很淡然地說，我的兒子出去多年，什么消息也沒有，聽說去了南方。吳文賢設(shè)宴請白志堅，也叫來了白文煥，相別多年的父子在這樣的場合相見，但這兩個陜北漢子的心是通的，吳文賢竟沒有看出任何破綻，盡管父子倆的內(nèi)心都激動萬分，他們的對話也都帶有雙關(guān)語。白志堅通過工作，已經(jīng)成功地做好了張團(tuán)長的工作，張團(tuán)長的弟弟過去也參加過共產(chǎn)黨，后脫黨，但張團(tuán)長對革命還是同情的。白文煥與兒子相見后，心中知道了兒子正在干的事情，他讓手下弟兄悄悄地做拉攏士兵的工作。在對于國民黨軍人參加革命隊(duì)伍的問題上，特派員與劉志丹、習(xí)仲勛和白志堅的觀點(diǎn)發(fā)生沖突，極“左”的特派員認(rèn)為，舊軍人不能承擔(dān)革命大任，只能利用，但白志堅堅持既然共同革命，就應(yīng)當(dāng)是一家人，是不分彼此的弟兄，他的看法得到劉志丹、習(xí)仲勛的支持。白志堅繼續(xù)在三邊做官兵工作，這時，特派員的警衛(wèi)員叛變，供出了白志堅，吳文賢接到井岳秀的手令，帶人抓捕白志堅，白文煥得到哥老會耳目的情報，立即派人飛馬找劉志丹，建議一舉解放三邊，同時，他拎起龍頭大刀，率人去救白志堅。